Мультфильм, созданный по сказке Андерсена. Вывела своих утят на птичий двор мама – Утка, но один утенок не похож на всех остальных утят. Все местные жители его не принимают и стараются постоянно оскорбить и прогнать с птичьего двора. Когда жизнь утенка стала совсем невыносимой, он сам уходит со двора и селится на берегу далекого озера. И только после тяжелых испытаний он узнает, кто же он на самом деле.