Драматическая комедия о студенте, попавшем в компанию соучеников-юмористов. Безобидные на первых порах шутки через некоторое время перерастают в жестокие розыгрыши и даже издевательства. Руководит хулиганами Одзу, которого в народе зовут «первым провокатором Киото». Когда Одзу уводит у бедного студента подругу, юноша впадает в отчаянье. Но божества решают дать ему еще один шанс стать хозяином своей судьбы.