Никто и не подозревал, что соломенное пугало, живущее на поле, обладает пылким сердцем, способным на великую любовь. Он влюбляется в девушку Полли, очаровательную и милую. Благодаря доброй волшебнице обретя человеческий облик, Пугало пытается покорить сердце своей возлюбленной. Но быть вместе с любимой ему мешает злой и хитрый граф Гришэм, который, используя черную магию, намеревается очаровать бедную Полли.