Мир японской мифологии полностью отражен в данном аниме с прекрасной графикой. Кантаро Тиномия обладает уникальным даром. Он с самого детства способен общаться с духами. Он одержим мечтой отыскать легендарного тэнгу – крылатого духа гор. Другие духи рассказывают мальчику, что дух гор заперт в тайном месте. Повзрослев, Тиномия становится этнографом. Однажды ему удается отыскать гробницу тэнгу. Со своей подругой – лисицей Йоко, он освобождает дух гор, который теперь должен исполнить все желания Кантаро.